Auf der Suche nach dem Land mit Palästen aus Gold segelt Francisco de Orellana im Jahr 1541 den Amazonas hinab. Mehrmals greifen Indianer an, die von nackten Amazonen angeführt werden. Orellanas Erzählungen von einer blühenden Kultur mit großen Städten am Amazonas wurden lange Zeit von Wissenschaftlern ins Reich der Fabeln verwiesen. Doch neue Funde bestätigen die Berichte des ersten spanischen Eroberers. Der Film begleitet ein Wissenschaftlerteam auf abenteuerlicher Expedition durch das Amazonasgebiet.